陆金所控股有限公司

产品简介

留痕存证系统

助力银行、券商、保险、三方代销等金融机构实现互联网销售全流程留痕，销售过程更透明、更可靠，规避监管风险。通过销售页面录屏、投资行为留痕、CA认证等技术，实现投资者适当性管理的证据固化；协助销售平台快速应对监管检查和客诉处理，提升用户满意度。

产品架构

产品优势

场景全面

可支持银行理财、基金销售、保险销售、信托计划等金融业务场景;可将投前的KYC、CRS信息申报，投资者适当性等环节关联交易环节，覆盖投前投中全流程;可配置化支持更多业务场景

证据固化

用户投资行为、投资数据等信息固化为PDF格式文档存储，避免数据库改动造成证据缺失

证据可信

使用CA电子签章确保证据效力;支持使用区块链认证技术，进一步提升认证结果可信度

举证高效

后台及时预览，快速查阅存证文件;一键下载交易关联的录屏，存证单等证据文件，第一时间响应监管检查或客诉处理

数据安全

录屏支持遮罩，后台隐私数据保护处理，数据下载双岗审核，保护用户数据不泄露

应用场景

银行理财

基金销售

保险销售

信托计划

资管计划

典型案例

陆基金

平安保险代理

陆基金

基金销售全流程投资行为留痕，投资行为自动关联用户KYC、CRS等申报信息，实现一键举证，提升陆基金业务合规度

平安保险代理

用户投保流程录屏，满足监管对互联网保险销售机构的信息收集和数据还原要求

联系我们提供专业的咨询服务

我们为您提供个性化的售前购买咨询服务，以及全面技术售后服务。

立即咨询

地址：上海市陆家嘴环路1333号